SIGMAX מנהלת את המשרד מהרגע שליד נכנס ועד שהכסף נגבה: כרטיס לקוח ותיקים, העברה בין מחלקות, WhatsApp מובנה, טפסים לחתימה דיגיטלית, יומן, משימות, סליקה ובקרת צוות.
SIGMAX היא מערכת ענן לניהול משרד ותיקי לקוחות. היא נבנתה מתוך העבודה היומיומית של משרדים שמטפלים במאות תיקים פתוחים בכל רגע: מימוש זכויות, החזרי מס, ביטוח לאומי וקופות. במקום CRM, טלפון עם WhatsApp, תוכנת חתימות, יומן וקובץ אקסל, הכול יושב על אותו כרטיס לקוח.
כל מסך במערכת נולד מצורך של עובדים אמיתיים במשרד פעיל, ומשתפר לפי מה שהם צריכים.
ממשק בעברית, והודעות, הנחיות וטפסים ללקוח בעברית או בערבית.
מחלקות, הרשאות, סוגי תיקים, סטטוסים וטפסים מוגדרים אצלכם, בלי פיתוח.
SIGMAX פותחה ומתוחזקת על ידי SIGMA-SPACE, חברת פיתוח תוכנה עם 19+ שנות ניסיון ו-250+ פרויקטים שהושלמו.
לכל תיק יש שלב, אחראי וסטטוס. כשהשלב מסתיים, התיק עובר למחלקה הבאה עם כל ההיסטוריה: הערות, קבצים, שיחות ומסמכים חתומים.
לקוח חדש נרשם מהטלפון, מקמפיין או מ-WhatsApp, ומקבל כרטיס עם סטטוס התחלתי.
שיווקבחירת סוג תיק ותת-תיק, שליחת טפסים לחתימה וקביעת פגישה ביומן.
שירות לקוחותסטטוסים לפי סוג התיק, משימות לצוות, ועדות ותזכורות אוטומטיות ללקוח.
ניהול תיקיםסליקת אשראי, מעקב תשלומים, דוח חייבים ועמלות לאישור.
כספיםהכנסות, רווח לתיק, ריכוז לפי מחלקה ויעדים לכל עובד.
הנהלהארבע משפחות של כלים שעובדות על אותו כרטיס לקוח. אין העתקות בין מערכות ואין קבצי אקסל בצד.
כל מה שצריך לדעת על לקוח, במסך אחד.
פרטים אישיים, תיקים פתוחים, הערות, קבצים, תשלומים והיסטוריית שיחות.
סוגי תיקים ותתי-תיקים בצבעים, סטטוסים לפי סוג, ותיקי משנה לאותו לקוח.
רשימת תיקים להעברה, תיעוד מי העביר ומתי, וספירת תיקים לכל מחלקה.
ועדות רפואיות וערר לפי סוג, עם הנחיות הכנה שנשלחות ללקוח בשפה שלו.
WhatsApp, דיוור והודעות אוטומטיות מתוך התיק.
צ'אט מלא מתוך כרטיס הלקוח, חיבור מספר המשרד בסריקת QR וסטטוס חיבור חי.
שליחה לקבוצות אנשי קשר עם תור שליחה, היסטוריה ודוח ריכוז הודעות.
הודעת פתיחה ללקוח חדש ותזכורת פגישה שנשלחת כל בוקר לבד.
אנשי קשר, קבוצות לדיוור והתראות פנימיות לצוות בזמן אמת.
חתימות מרחוק, יומן ומשימות שמחוברים לתיק.
בונים טופס פעם אחת, שולחים קישור, והלקוח חותם מהנייד. ה-PDF החתום נשמר בתיק.
שאלוני קליטה שהלקוח ממלא בעצמו, והתשובות נכנסות ישר לכרטיס.
הפגישות שלי ושקבעתי לאחרים, תורים ותזכורת אוטומטית ללקוח.
משימות שלי, משימות שקבעתי וריכוז משימות לכל הצוות, מקושרות לתיק.
קבצים כלליים, מסמכים לפי סוג תיק ולינקים שימושיים שזמינים לכל העובדים.
סליקה, גבייה ודוחות במקום אחד.
קישור תשלום ללקוח, סליקה מאובטחת ורישום אוטומטי של התשלום בתיק.
דוח הכנסות, דוח חייבים, רווח לתיק ורשימת בנקים לתשלום.
עמלות לאישור לכל עובד, יעדים אישיים ודוח ריכוז לפי מחלקה.
פנייה פנימית לתמיכה עם מעקב טיפול והערות.
מחברים את מספר המשרד פעם אחת. כל עובד מורשה רואה את השיחה מתוך כרטיס הלקוח וממשיך מאיפה שהקודם עצר.
בונים טופס מכמה עמודים עם שדות ממולאים מראש מהתיק. הלקוח פותח קישור, ממלא, חותם עם האצבע, ו-SIGMAX מפיקה PDF ומתייקת אותו.
כל פעולה במערכת נרשמת. מנהל רואה איפה התיקים תקועים, מי עמד ביעד ומי עבד כמה שעות.
כל עובד רואה את המחלקה והתיקים שלו. מנהל רואה הכול.
יומן מלא של צפיות, עריכות, העברות ומחיקות לכל עובד.
כניסה ויציאה מתוך המערכת ודוח שעות עבודה חודשי.
ספירות תיקים ויעדים לכל מחלקה, מתעדכנות כל 15 דקות.
השאירו פרטים ונחזור אליכם לתיאום הדגמה של 30 דקות. נעבור על סוגי התיקים והמחלקות שלכם, ונראה איך זה נראה אצלכם.
או כתבו לנו ב-WhatsApp